Langt mod nord lægger vikingerne skumle planer. Deres troldmand Runograf har fortalt, at der i Gallien findes et folk, som kan flyve, hvis de viser frygt. Men vikingerne kender ikke til frygt og planlægger derfor et hensynsløst togt for kidnappe en galler, der kan vise dem, hvad frygt er.